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Dossier spécial – La France

Dossier spécial France 🇫🇷

Le marché en direct

L’inflation s’impose dans la mode

Présentée par l’Institut français de la mode (IFM) au Fashion Reboot 2023, l’enquête « Les marchés de la mode à l’épreuve de l’inflation » pointe l’impact grandissant de la hausse des prix pour le secteur. Côté distribution comme côté consommation.

Si la mode doit faire rêver, elle n’échappe pas pour autant aux réalités économiques. Après le choc sanitaire du Covid-19, c’est à l’épreuve de l’inflation que le marché de l’habillement est confronté depuis deux ans. Certes, en 2023, la hausse des prix sur les étiquettes des vêtements – en moyenne de 4 % – était moins forte que dans d’autres secteurs comme celui des carburants. Mais les effets indirects ont été importants pour la mode. Les consommateurs ont dû réaliser des arbitrages.

« Notre enquête montre par exemple que 66 % des Français ont dû augmenter leurs dépenses alimentaires. Cela ne veut pas dire qu’ils ont acheté plus, mais cela leur a coûté plus cher. En parallèle, 42 % de ces mêmes consommateurs se sont imposés des restrictions pour se vêtir, selon le CREDOC », observe Gildas Minvielle, directeur de l’Observatoire économique de l’IFM.

Le chiffre d’affaires du marché de l’habillement en 2023 traduit dès lors « une stabilité en trompe l’œil », selon l’économiste. « C’est uniquement en raison de la hausse des prix que les ventes du secteur textile-habillement affichent un chiffre d’affaires stable estimé à 26,8 milliards d’euros. En réalité, les volumes achetés ont reculé de 4 % en moyenne par rapport à 2022. »

Photo : Bozhin Karaivanov
Le commerce en ligne résiste

La distribution a accueilli ces turbulences avec plus ou moins de résistance. Les hypers et supers enregistrent des baisses de chiffre d’affaires parmi les plus importantes entre 2022 et 2023 (- 6,9 % à fin novembre). Ils souffrent notamment de la concurrence des Kiabi, Gémo et autres chaînes de grande diffusion (+ 3,4 %).

« Si l’on compare 2023 avec 2019, année de référence pré-Covid, seules ces chaînes installées en périphérie s’en sortent positivement », signale Gildas Minvielle.

Les ventes en ligne, tout circuit confondu, ont continué quant à elles de refluer en 2023 avec une baisse de 3,9 % pour les onze premiers mois de 2023 par rapport à 2022, après une chute de 13 % cette année-là. Pour autant, le commerce en ligne reste dynamique. Il affiche une progression de 8 % entre 2023 et 2019. De même, certains acteurs du on-line font fi de l’inflation. Parmi eux des Shein, Temu ou encore Vinted dont le business model repose sur des prix très bas adaptés aux périodes de crise.

Photo : Masha Kotliarenko
Des acheteurs prudents et responsables

Ce contexte inflationniste fait également évoluer les comportements des consommateurs. L’hyper rationalité est désormais privilégiée au moment de s’offrir un nouveau vêtement. L’achat « coup de cœur » est de plus en plus rare. La mode éco-responsable séduit pour sa part 44 % des consommateurs. Dix ans après l’effondrement du Rana Plaza, ces résultats témoignent d’une prise de conscience, selon Gildas Minvielle. Ces attitudes de consommation ne concernent cependant qu’une partie des acheteurs.

« La clientèle de la mode est pluriel. Elle va de celle qui s’habille chez les créateurs aux adeptes de l’ultra fast fashion. »

La seconde main se renforce aussi en 2023 et ce marché est estimé par l’IFM à 6 milliards d’euros (chaussures et maroquinerie inclus). Outre les friperies, brocantes et marchés, les distributeurs de marques-enseignes sont désormais 48 % à proposer de la mode d’occasion et ils sont 28 % à l’envisager. Côté acheteurs, la recherche de prix bas est la première motivation qui conduit vers la seconde main. Le souci écologique arrive en deuxième position. Là aussi, des résultats qui ont à voir avec l’inflation. Et, plus positivement, avec la planète.

Le luxe résiste en 2023

La 22 ème édition de l’étude Bain & Company sur le luxe présente un marché du luxe qui est resté dynamique en 2023. En fin d’année, il approchait les 362 milliards d’euros, soit une hausse de 4 % par rapport à 2022. Ce marché du luxe illustre cependant une décélération face aux croissances à deux chiffres qui ont caractérisé jusqu’ici ce secteur doré. La joaillerie a connu la plus forte croissance. Le prêt-à-porter a continué d’enregistrer une augmentation de ses ventes avec une demande d’articles toujours plus haut de gamme. La maroquinerie a quant à elle ralenti.

Tous les continents ne se sont pas comportés de la même façon. L’Europe tire son épingle du jeu et a bénéficié de l’appétit des touristes étrangers pour les articles de luxe, notamment les Américains qui ont profité d’un euro plus bas que le dollar pour consommer en dehors de chez eux, accentuant le sentiment d’un marché US maussade.

*avec la fondation Altagamma qui réunit les grands noms du luxe italien. Novembre 2023.

Par Bénédicte Jourgeaud, le 31/01/2024


À suivre de (très) près

Notre sélection des marques qui font parler d’elles sur le marché français

Créateur / Femme

La fondatrice est une ancienne danseuse à l’Opéra de Paris

La marque vise à réinterpréter la féminité en célébrant la fierté des corps, leurs différences et leur multiplicité.

Engagement environnemental avec une production européenne, des matériaux aux emballages.

Nouveau sur la scène des défilés de la Fashion Week parisienne.

Prix du talent émergent de la Ville de Paris en 2023 catégorie Mode, finaliste du prix Pierre Bergé de l’ANDAM cette même année.

Ses collections explorent le mouvement et la féminité contemporaine. Des matières qui viennent principalement d’Italie et sont toutes certifiées (Oeko-Tex, Reach, Gods, fausse fourrure recyclée) comme le coton crêpe et le jersey cupro… . Les dentelles viennent de stocks dormants de Calais. Pour sa dernière collection, la créatrice a utilisé un raphia en dentelle brodée de pierres en collaboration avec Swarovski.

Site : https://vaillantstudio.com/

Label parisien fondé en 2017
Pure player / 1 showroom à Paris
Milieu de gamme / Prêt à porter femme

Vendu en ligne ou dans sa boutique du 10ᵉ arrondissement, le label parisien, né en 2017, privilégie la précommande, les vêtements confortables et surtout, un impact raisonnable sur la planète.

Marque engagée, soucieuse de son impact environnemental.

Un style attachant et rassurant qui mêle nostalgie des années 80 et vision utopique d’un avenir sans réchauffement climatique.

Très active sur Instagram, la marque sonde régulièrement ses abonnés – elle en compte presque 50 000 – pour tester ses idées. Patine assume une croissance « raisonnée », mise sur les réseaux sociaux et la transparence pour assurer sa publicité et dépoussiérer l’image de la mode responsable.

Site: https://www.patine.fr/

Milieu de gamme
Prêt à porter homme

Label lancé en 2019 par le duo Florentin Glémarec et Kevin Nompeix, désormais au calendrier officiel de la Fashion Week de Paris.

Le label est parvenu à trouver son créneau en mélangeant les codes du tailoring à l’anglaise à des inspirations utilitaires et urbaines, le tout à grand renfort de références aux années 1970, à la pop culture, aux mouvements underground et à l’Histoire avec un grand H. Considérée comme l’une des marques à suivre de près à Paris.

Site: https://egonlab.fr/

Haut de gamme
Prêt à porter femme

Claire Hirsch, née en France en 1991, puise son inspiration dans ses origines culturelles variées et une famille imprégnée des Arts.

Influencée par le style sophistiqué de sa mère, Claire, ancienne danseuse de ballet, réinterprète des pièces féminines pour créer ses propres designs sur mesure.

En 2021, Claire fonde ZHIGGIE à Paris, offrant une vision unique de la féminité à travers des silhouettes élégantes et délicates, dotées d’une sensualité subtile, et mettant en avant un luxe humain et responsable tout au long du processus de création.

Website: https://zhiggie.com/

CA 2023 de 42 millions d’euros
Dont 35% FR / 65% International
Milieu de gamme / Sportswear

Créée en 2008 par 3 amis, Julien Durant, Jérémy Rochette et Vincent André

Marque de vêtements de référence pour les adeptes des sports de glisse. Totalement écologiques – recyclés ou biosourcés -, ils permettent à la filière textile de faire un pas de plus vers la durabilité. Ils se distinguent aussi par un large nuancier de motifs et de coloris et par une gouvernance à trois têtes, qui place l’autonomie de ses collaborateurs au cœur de sa philosophie.

Chiffre d’affaires 2023 de 42 millions d’euros dont 35% en France, 25% en zone germanophone (Allemagne, Autriche, Suisse), 20% en Amérique du Nord

85 salariés dont une cinquantaine à Cébazat, siège de l’entreprise. 2 magasins en propres, 18 franchisés. Référencé dans 2 000 boutiques dans le monde.

Website: https://www.picture-organic-clothing.com/

Luxe / Maroquinnerie
70% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’étranger
Principaux marchés : USA, Japon et Chine

Maison de Maroquinerie de Luxe créée en 1754 qui s’inspire des savoirs-faire de l’époque des lumières en travaillant le cuir fin, une matière aussi noble qu’exigente et qui a été relancée en 2021 par Franck Dahn, un passioné d’art.

Le directeur artistique est Ramesh Nair (passé par Hermès et Moynat).

Les maîtres artisans travaillent en France des cuirs d’une qualité rare, prenant le temps nécessaire à la réalisation de la maroquinerie dans le respect des principes d’excellence, ancrés dans la philosophie des Lumières

Aux côtés des sacs dont les prix démarrent à 2.500 euros (atteignant jusqu’à plusieurs dizaines de milliers d’euros pour ceux en peaux exotiques), Joseph Duclos propose de la petite maroquinerie, des bijoux et une ligne de parfums.

Boutique parisienne au coeur du 1er arrondissement, 54 rue Faubourg Saint Honoré.

Ouvrira une boutique à New York City en 2024.

USA, Japon et Chine sont ses principaux marchés. 70% de son chiffre d’affaires est réalisé à l’étranger.

Site : https://josephduclos.com/

Accessoires / Haut de gamme
Représentée dans une quinzaine de points de ventes
Présente au Japon / Corée / USA

Créée en 2016 par Simon Delacour et Bastien Beny.

Inspirée du sens des objets du quotidien et de la société de consommation. Domestique conçoit et frabrique des accessoires éco-responsables et innovants, 100% fabriqués à la main et sur commande à Paris 10e, en s’appuyant sur une chaîne d’approvisionnement ultra locale.

En septembre 2023, la marque remporte le Grand Prix de la création de la Ville de Paris. Elle réinterprète – en cuir – des objets du quotidien.

Marque présente dans une quinzaine de point de ventes notamment au Japon, en Corée et aux États-Unis.

Site : https://www.domestiqueparis.com/

Fondée en 1876
CA 2019 de 350 millions d’euros
60% des ventes à l’export (USA, Europe, Moyen-Orient, Asie, Australie)
Milieu de gamme / Lingerie

Conjuguant un riche héritage en innovation à un savoir-faire unique et une vision résolument contemporaine, la marque puise son inspiration dans les femmes d’aujourd’hui et dans la force de leurs différences et diversité.

Pionnière dans la fabrication du tricot caoutchouté, la marque Chantelle s’est développée grâce au « tulle Kretz » utilisé dans ses gaines puis soutiens-gorge.

La marque a choisi Glimpact pour afficher publiquement, selon la méthode PEF, l’empreinte environnementale globale de ses collections. Une première dans l’univers de la lingerie.

Chantelle se lance début 2024 avec une nouvelle gamme balnéaire taille unique, baptisée Pulp

Chantelle compte en France 23 boutiques et une cinquantaine de points de vente et bénéficie d’une belle activité à l’export (soit 60% des ventes, Etats-Unis en tête, suivis par l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie et l’Australie).

Chiffre d’affaires 2019 de 350 millions d’euros.

Site : https://chantelle.com/

Haut de gamme / Prêt à Porter

Créée par Alhonse MAITREPIERRE, lauréat du prix talent émergent dans la catégorie mode de l’édition 2021 des grands prix de la création de la ville de paris.

Diplômé de l’école d’arts visuels et de mode la chambre en 2016 avant de travailler comme assistant styliste pour Jean Paul Gaultier dans son studio de haute couture, et de travailler comme costumier à temps partiel, pour Chanel et Acne studios.

Alphonse a lancé sa propre marque « Maitrepierre » en 2018, produisant des pièces de haute couture et de prêt-à-porter dans son studio parisien. Les collections sont toutes conçues et fabriquées à paris en collaboration avec des artistes.

Maitrepierre est une marque de prêt-à-porter haut de gamme qui se concentre sur les vêtements et accessoires féminins. La marque française mise sur l’éco-innovation, l’up-cycling et la fluidité des genres.

Alphonse Maitrepierre remet en question l’idée de technologie et de progrès, c’est pourquoi il aime inviter des artistes et artisans qualifiés à collaborer chaque saison. La marque privilégie le savoir-faire local en prototypant et en produisant en France pour le prêt-à-porter et en Espagne pour les accessoires.

2 collections en partenariats avec Desigual (Desigual x MAITREPIERRE).

Site : https://maitrepier.re/

Haut de gamme / Beachwear

Finaliste du Festival international de mode, de photographie et d’accessoires de mode de Hyères dans la catégorie accessoires en 2019, Martial Charasse a lancé en juillet 2022 « Martial », une marque de maillots de bain haut de gamme et genderless.

Fils d’agriculteurs, le créateur de 31 ans puise son inspiration dans son Auvergne natale, dans le monde rural dans lequel il a grandi ainsi que dans les tenues qui y sont associées, mais aussi dans la mode colorée et pop des sixties.

Martial retranscrit ainsi sa sensibilité à travers le travail des coupes, des matières et des imprimés et propose une sélection de maillots de bain hybrides, pensés comme des vêtements à part entière que l’on peut montrer et porter aussi bien à la plage qu’à la ville, à la manière d’un body ou d’une brassière.

Produits en petite série et au fur et à mesure des commandes afin de ne pas surproduire, les maillots de bain Martial s’inscrivent dans une démarche responsable et sont entièrement confectionnés en France, à Chauvigny, dans un atelier à taille humaine et spécialisé dans la lingerie et le maillot de bain de luxe.

Chaque tissu est choisi et sourcé avec soin, provenant de manufactures européennes spécialisées, basées en France et Italie, et dont la production est aussi qualitative que respectueuse de l’environnement.

Site : https://www.martial-paris.com/

L’œil de Tranoï

Salon partenaire spécialiste de la jeune création internationale, Tranoï identifie pour vous les marques émergentes en France

ARMINE OHANYAN

Prêt à porter / Menswear & Womenswear

Créatrice d’origine arménienne, Armine Ohanyan marie le désir de préserver le savoir-faire et l’artisanat tout en leur donnant une dimension exceptionnelle lié aux nouvelles technologies comme la découpe laser, le thermoformage, l’impression 3D, etc.

Toutes les collections sont conçues à Paris avec une technique particulière de création matière.

Instagram

Photo : ARMINE OHANYAN
Photo : Sand

SAND

Accessoires / Chaussures

Jeune marque de chaussures fondée par Sandy Mitteau, Sand est un mix intelligent entre la création et l’innovation, avec des produits beaux et engagés.

La marque a le label Peta, tout est fabriqué matériaux à base de pomme, mangue, raisin, ananas, cactus & maïs et les semelles sont en caoutchouc recyclé.

Instagram →

(Re)découvrez notre dossier spécial #2 : Italie →

Rendez-vous le mois prochain pour notre
dossier spécial #4 sur le marché coréen